"Элдик Банк" готовится к дебютному выпуску еврооблигаций

Государственный "Элдик Банк" выходит на международный рынок капитала. В феврале 2026 года планируется дебютное размещение еврооблигаций объемом порядка $300 миллионов. Привлеченные средства будут направлены на развитие инфраструктуры и строительство стратегически важных объектов для экономики Кыргызстана, а также на развитие зеленой экономики и финансированию ESG-проектов
Для сопровождения сделки привлечен международный советник - Oppenheimer Europe, европейское подразделение американского инвестиционного банка Oppenheimer. Данный советник отобран на основании объявления, размещенного кредитной организацией о закупке консультационных услуг советника по выходу на международные рынки капитала.
Компания отвечает за стратегию выхода "Элдик Банка" на международный рынок и подготовку к требованиям глобальных инвесторов. В соответствии с мировой практикой вознаграждение советника составляет около 0,5 процента - 1 процент от объема привлеченных средств.
Дебютный выпуск еврооблигаций "Элдик Банка" войдет в листинг Лондонской фондовой биржи.
Уточняется, что решение о выходе на международный долговой рынок принято в рамках государственной стратегии по развитию рынка капитала Кыргызской Республики. В соответствии с указом президента КР С.Н.Жапарова одной из приоритетных задач кабинета министров КР является получение суверенного кредитного рейтинга Кыргызстана и выпуск международных суверенных облигаций. Кроме того, правительству поручено обеспечить доступ национальных компаний к мировым рынкам капитала, диверсифицировать источники внешнего финансирования и координировать размещение корпоративных облигаций и IPO.
Читайте по теме "Элдик Банк" увеличивает уставной капитал на 60 миллиардов сомов Подготовка к международному размещению стала логичным продолжением масштабного усиления капитала банка. В июне этого года "Элдик Банк" завершил крупнейшую в истории финансового сектора страны докапитализацию на 60 миллиардов сомов. В результате его уставный капитал достиг почти 75 миллиардов сомов - более половины совокупного капитала банковской системы Кыргызстана (147,1 миллиарда сомов). Для сравнения минимальные требования Нацбанка, которые вступят в силу только в 2026 году, составят 1 миллиард сомов.
Сегодня Кыргызстан располагает суверенными рейтингами - S&P - "B+" (Стабильный), Fitch - "B" (Стабильный), Moody's - "B3" (Позитивный). На их основе формируется база для корпоративных заимствований. Сам "Элдик Банк" уже получил рейтинг Fitch "B" (Стабильный) и ожидает оценки от S&P в августе.
Лицензия НБ КР № 033.